Le secteur de l’assurance kényan se tourne de plus en plus vers l’économie informelle et les petites entreprises mal desservies, signe d’une évolution à travers l’Afrique, les assureurs cherchant à combler le déficit de protection du continent.
Des nouvelles filiales de micro-assurance aux partenariats stratégiques avec des assurtechs, des opérateurs télécoms et des prestataires de services financiers, les assureurs repensent la conception, la tarification et la distribution de leurs produits pour les populations qui, historiquement, n’avaient pas accès à la couverture traditionnelle.
Comme le montre un rapport récemment publié, l’Afrique du Sud et le Kenya sont devenus les principales destinations des investissements dans les assurtechs en Afrique, attirant une part importante des quelque 300 millions de dollars américains déployés sur le continent ces dernières années.
Ces deux marchés ont concentré l’essentiel des financements entre 2021 et 2025, selon le rapport « African Insurtech Landscape 2026 » d’AfricInvest Group. « L’Afrique du Sud et le Kenya sont les marchés de l’assurtech les plus dynamiques du continent. Tous deux bénéficient d’écosystèmes d’innovation florissants, d’une forte adoption de l’assurance et de cadres réglementaires et d’environnements d’expérimentation favorables qui soutiennent des partenariats fructueux », indique le rapport.
L’Afrique du Sud domine largement le marché, ayant levé 142 millions de dollars américains sur cinq ans, grâce à d’importantes opérations auprès d’entreprises en phase de croissance et à un marché de l’assurance mature. Le Kenya suit avec 66 millions de dollars américains, portés par la distribution mobile et une solide infrastructure d’innovation, tandis que le Nigeria se classe troisième avec 54 millions de dollars américains, principalement investis dans des startups d’assurance santé.
« La position du Kenya a été renforcée par le programme d’accélération BimaLab et son environnement réglementaire expérimental (sandbox30), qui ont contribué à faire de Nairobi le pôle d’innovation assurtech du continent, aux côtés de Johannesburg et de Lagos », précise le rapport.
« Les startups assurtech africaines sont à la pointe de l’assurance combinée aux services financiers (via des partenariats avec des institutions de microfinance et des banques), de l’assurance santé associée aux services de bien-être et de l’expansion transfrontalière. » D’autres pays comme le Nigéria, l’Ouganda, la Tanzanie, le Ghana, le Rwanda, l’Égypte, le Sénégal, le Mali, l’Éthiopie,
Madagascar, la Zambie, le Malawi, le Mozambique, la Côte d’Ivoire et le Maroc ont également enregistré une forte croissance, générant des millions. Le marché global devrait passer de 92,9 milliards de dollars américains en 2024 à 160,9 milliards de dollars américains d’ici 2033.
Des partenariats récents dans des pays comme le Kenya montrent que les assurtechs font partie des partenaires que les assureurs sollicitent à mesure que les marchés évoluent vers une meilleure intégration du vaste secteur informel qui caractérise les économies africaines.
Jubilee Health Insurance s’est récemment associée à l’assurtech internationale bolttech afin d’élargir l’accès aux solutions de santé intégrées, tandis que le groupe CIC s’est associé à CARD Mutual Benefit Association (CARD MBA) pour développer son offre de micro-assurance destinée aux clients à faibles revenus et au secteur informel.
Ces initiatives visent à garantir que les produits d’assurance répondent aux besoins des populations, quels que soient leurs facteurs financiers, technologiques ou culturels. « L’assurance, ce n’est pas une question de chiffres, c’est une question de personnes », a déclaré Bente Krogmann, directrice générale de bolttech pour l’Afrique, lors du lancement du partenariat Jubilee. Évoquant une expérience personnelle à la sortie d’un hôpital, elle a expliqué que de nombreuses familles subissent des difficultés émotionnelles et financières faute de couverture adéquate.
« Derrière chaque chiffre se cache une personne – un parent, un enfant, un conjoint – qui souhaite simplement aller bien quand la vie est difficile », a-t-elle affirmé. « C’est la responsabilité qui nous incombe en tant que secteur. »
Krogmann a étendu cette approche centrée sur l’humain à la conception des produits, racontant qu’elle avait récemment voyagé du Kenya en Afrique du Sud sans assurance voyage – non pas par absence de besoin ou de moyens, mais parce qu’aucun assureur ne lui en avait proposé. Elle a souligné que cela mettait en lumière l’une des nombreuses opportunités manquées par le secteur, faute de nouer des partenariats.
« Personne ne m’a incitée à prendre une assurance voyage à ce moment-là, n’est-ce pas ? Mais si quelqu’un me l’avait suggéré, je l’aurais probablement fait. C’est une lacune que les partenariats peuvent combler », a-t-elle conclu. Le secteur de l’assurance au Kenya s’oriente vers une transformation radicale des modèles traditionnels, souvent caractérisés par des conditions complexes, des grilles de primes rigides et des procédures d’adhésion interminables. Ces modèles évoluent vers des solutions plus simples et flexibles, les assureurs nouant des partenariats avec des entreprises comme bolttech, basée à Singapour.
Krogmann a insisté sur la nécessité de la simplicité : « Un produit de protection intégrée doit être simple et facile à comprendre. Si vous ne pouvez pas expliquer un produit d’assurance en moins de 30 secondes, vous n’avez pas de produit, surtout sur des marchés comme l’Afrique. »
Njeri Jomo, directrice générale de Jubilee Health Insurance, partage cet avis : « Rien n’est plus important que le confort que nous offrons à nos clients : être présents sur leur téléphone, dans leurs outils, et les accompagner là où ils se trouvent, plutôt que de les forcer à souscrire une assurance. »
« S’ils font leurs courses et ont déjà une assurance sous la main, c’est parfait. S’ils achètent un appareil et que l’assurance accompagne l’achat, elle devient alors une composante essentielle de leur quotidien. S’ils achètent une nouvelle maison et que l’assurance est un sujet de discussion, c’est là que nous voulons être présents. Nous ne voulons pas créer un écosystème en marge de la vie quotidienne de nos clients. Nous voulons faire partie intégrante de leur parcours. C’est cela, la résilience : soutenir les gens dans leurs activités quotidiennes. »
Des partenariats qui redéfinissent la distribution
L’essor de la micro-assurance redéfinit également la manière dont les assureurs distribuent leurs produits. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des agents et des courtiers, les entreprises intègrent l’assurance aux transactions quotidiennes grâce à des partenariats avec des acteurs non-traditionnels.
Le modèle de Bolttech, par exemple, intègre l’assurance à des écosystèmes tels que les plateformes de prêt, les services mobiles et les réservations de voyages. Cela permet aux clients d’accéder à une couverture au moment opportun, et avec moins de difficultés.
« La question qui nous préoccupe le plus est : comment proposer le bon produit à la bonne personne au bon moment », a déclaré Krogmann. « Quand on trouve le bon moment, on tient le filon. » « Si nous ne proposons pas une assurance adaptée aux besoins de chaque personne au bon moment, nous avançons à l’aveuglette », a déclaré Krogmann.
Cette approche gagne du terrain au Kenya, où la forte pénétration du mobile et les systèmes de paiement numérique constituent un socle solide pour l’assurance intégrée. Safaricom, les fintechs, les organismes de crédit et les plateformes de commerce électronique deviennent des vecteurs de plus en plus importants pour la distribution d’assurances.
Lors d’une table ronde organisée à l’occasion de la signature d’un partenariat entre Jubilee Health et bolttech, les acteurs du secteur ont souligné que les partenariats sont de plus en plus essentiels pour élargir l’accès à l’assurance.
Jomo a affirmé que l’un des principaux défis du marché est de sensibiliser et d’éduquer financièrement les clients, plutôt que de simplement leur « vendre des produits ». « On ne peut pas vendre une assurance à un client qui n’a aucune connaissance financière et qui n’est pas inclus dans le système financier. La culture financière prime toujours sur la culture de l’assurance.
» « Si vous n’avez rien à protéger, vous ne le protégez pas », a déclaré Jomo.
« Si vous n’avez pas de télévision, vous n’achetez pas de cadenas… Vous ne percevez pas l’importance de la résilience si vous n’avez pas bien compris ce qu’est la culture financière et le rôle du bien-être financier. »
La collaboration de CIC avec CARD MBA reflète une philosophie similaire. Ce partenariat tire parti de la vaste expérience de CARD en matière de microfinance et de distribution communautaire pour concevoir des produits adaptés aux ménages à faibles revenus.
Jaime Aristotle Alip, fondateur et président honoraire de CARD MRI, la plus grande mutuelle d’assurance des Philippines, a souligné l’importance d’adapter l’assurance aux réalités des revenus du secteur informel.
« La microassurance doit être conçue en fonction des flux de trésorerie du client », a-t-il déclaré. « Si les primes ne sont pas alignées sur les revenus des gens, le produit ne fonctionnera pas. » Il a déclaré que CARD MBA est désormais en mesure de régler les sinistres en quatre heures et a éliminé le besoin d’experts en sinistres, contribuant ainsi à renforcer la confiance dans la micro-assurance.
« Les Philippines se trouvent dans la ceinture de feu du Pacifique. Nous sommes le pays le plus touché par les typhons. Nous subissons entre 19 et 21 typhons chaque année. Vous pouvez imaginer à quel point c’est difficile pour notre pays; c’est pourquoi notre micro-assurance joue un rôle si important comme mesure de protection. En cas de typhon, nous sommes sur le terrain. » « Nous sommes les premiers à intervenir et nous réglons les sinistres directement sur le terrain, car c’est le principe que nous suivons et c’est ce qui instaure la confiance », a déclaré Alip.
Des primes flexibles, des produits adaptés
La flexibilité des paiements de primes s’impose comme une caractéristique essentielle de la micro assurance au Kenya. Les assureurs expérimentent des modèles de paiement quotidiens, hebdomadaires et basés sur l’utilisation afin de s’adapter aux revenus irréguliers.
Patrick Nyaga, directeur général du groupe CIC Insurance, a déclaré que le secteur devait revoir ses hypothèses concernant l’accessibilité financière.
« Le problème n’est pas toujours que les gens ne peuvent pas payer », a-t-il souligné. « C’est que nous n’avons pas conçu de produits adaptés à leurs revenus et à leurs dépenses. » Cette situation a incite les assureurs à abandonner les primes annuelles forfaitaires au profit de structures de paiement plus flexibles. Les canaux numériques, notamment le paiement mobile, facilitent ces innovations en réduisant les coûts de transaction et en améliorant l’efficacité du recouvrement.
L’importance de produits plus simples et adaptés aux besoins des clients a également été soulignée par Jomo, la représentante de Jubilee, qui a déclaré que le marché devait approfondir ses partenariats et développer des produits répondant aux besoins locaux.
« Je suis convaincue qu’à ce jour, nous (le secteur de l’assurance kényan) ne connaissons toujours pas le produit d’assurance idéal pour le consommateur kényan. Nombre de nos produits sont basés au Royaume-Uni et sont encore soumis à des réglementations qui ne sont généralement pas accréditées. Or, nous ne pouvons pas co-créer de produits sans collaborer étroitement avec des partenaires ayant déjà une expérience concrète avec le client », a-t-elle affirmé.
Nelson Kuria, président du groupe CIC, a souligné que le secteur informel ne devait plus être considéré comme un marché périphérique compte tenu de son importance au Kenya. Les données du Bureau national des statistiques du Kenya ont révélé que l’économie s’est terminée l’année dernière avec 18,1 millions d’emplois dans le secteur informel, soit près de 84 % des 21,6 millions d’emplois totaux du pays.
« Il faut reconnaître une réalité : l’assurance traditionnelle n’a jamais été conçue pour le quotidien du secteur prédominant, le secteur informel au Kenya et en Afrique, où les revenus sont variables, les entreprises de petite taille et les besoins financiers en constante évolution. Ce secteur représente la plus grande part de notre économie », a-t-il déclaré.
« Si nous prenons les bonnes décisions, nous pourrons non seulement développer le secteur, mais aussi renforcer la résilience des ménages et des entreprises. Pour combler ce déficit de protection, nous devons dépasser les modèles conventionnels et développer des solutions d’assurance simples, abordables, pertinentes et accessibles à tous. C’est une formidable opportunité qui s’offre à nous, et nous devons nous associer aux meilleurs acteurs du secteur. »
Au cours de la même semaine, un autre assureur, Britam, a lancé un nouveau produit sur le marché, ciblant le secteur informel. Britam a lancé une assurance maladie à bas prix, avec des primes mensuelles à partir de 336 KES, destinée aux millions de travailleurs domestiques et d’acteurs du secteur informel, dont beaucoup dépendent depuis longtemps des dépenses de santé à leur charge.
Evah Kimani, directrice générale de Britam Connect, a déclaré que ce produit témoigne de l’engagement de l’entreprise à concevoir des solutions d’assurance adaptées aux réalités quotidiennes des communautés défavorisées.
« De nombreux travailleurs domestiques et du secteur informel n’ont que très peu de flexibilité face aux aléas de la vie. Une maladie, une blessure ou même quelques jours d’absence au travail peuvent rapidement peser sur le budget familial. Cette assurance repose sur une approche globale de la santé, regroupant les soins ambulatoires et hospitaliers, la maternité, les soins dentaires et optiques, ainsi que les bilans de santé annuels », a-t-elle expliqué.
Britam s’est associé au courtier d’assurance Minet Kenya. Gideon Bii, directeur commercial adjoint de Minet Kenya, a indiqué que ce partenariat s’appuiera sur le réseau de distribution du courtier et les capacités de souscription de Britam. Les assureurs se concentrent également sur les petites et moyennes entreprises (PMEs), un groupe longtemps négligé par les produits d’assurance classiques.
Les PMEs sont fortement exposées à des risques allant de l’incendie et du vol aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, et pourtant, nombre d’entre elles restent non-assurées ou insuffisamment assurées.
Les assureurs conçoivent désormais des offres groupées combinant plusieurs couvertures en formules abordables, souvent distribuées via des partenariats avec des organismes de crédit et des associations professionnelles.
La technologie comme catalyseur
Des initiatives telles que le programme d’accélération BimaLab et son environnement réglementaire expérimental (sandbox) ont contribué à positionner Nairobi comme un pôle assurtech majeur, attirant des startups comme CarePay, Pula, Turaco, Lami et ACRE Africa.
Ces entreprises élargissent l’accès à l’assurance et redéfinissent la proposition de valeur grâce à une souscription basée sur les données, au traitement numérique des sinistres et à une conception centrée sur le client.
« La technologie nous permet de nous développer à une échelle inédite », a déclaré Jomo. « Mais elle doit être utilisée pour résoudre des problèmes concrets pour des personnes réelles. »
L’intégration de l’assurance aux autres services financiers est une autre tendance émergente. Les startups de l’assurtech associent de plus en plus l’assurance à des prêts, des produits d’épargne et des services de bien-être, créant ainsi des offres plus complètes.
Cependant, le taux de pénétration de l’assurance au Kenya et dans une grande partie de l’Afrique reste inférieur à 3 % du PIB. Pour les leaders du secteur, le défi ne devrait pas se limiter à augmenter ce chiffre, mais aussi à définir un objectif réaliste, selon Jomo.
« On parle sans cesse de ce taux de pénétration de l’assurance de 3 % au Kenya. Je me demande souvent : quel devrait être ce taux ? Atteindra-t-il un jour 30 % ? Est-ce même possible ? Les gens peuvent-ils vraiment consacrer 30 % de leur PIB à la protection ? Nous devons nous mettre d’accord sur un objectif clair afin de définir des indicateurs de performance précis », a déclaré Jomo.
Rosemary Macharia, présidente du conseil d’administration de CIC Micro, a déclaré que les assureurs doivent repenser leur approche du secteur informel s’ils veulent rester pertinents. Elle a souligné que la compréhension des clients passe par une immersion profonde, et non par une étude superficielle.
« Si nous voulons comprendre la réalité de nos clients, que devons-nous faire ? La première chose à faire est de nous immerger dans leur quotidien », a-t-elle déclaré.
Macharia a expliqué que cela va bien au-delà des études de marché traditionnelles. « Il s’agit d’aller sur le terrain… de passer une ou deux semaines, voire trois jours, avec eux, de travailler avec une personne du matin au soir pour comprendre son activité quotidienne, son mode de vie », a-t-elle précisé.
Elle a ajouté que les acteurs du secteur informel gèrent déjà les risques à leur manière. « Ces personnes sont confrontées à des risques au quotidien et elles ont leurs propres stratégies pour y faire face… elles ont survécu sans nous », a-t-elle affirmé.
Plutôt que de les considérer comme un marché à exploiter, elle a exhorté les assureurs à collaborer. « Nous devons agir en partenaires… quelle que soit la solution que nous proposons, elle doit refléter leur réalité. »
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