Les exigences des réassureurs au Kenya concernant davantage d’informations sur les risques liés aux inondations et la nécessité pour les assureurs de demander l’autorisation de couvrir certains risques ont provoqué un tollé parmi les assureurs locaux.
Cependant, David Mitoko, responsable du groupe, opérations techniques chez Continental Reinsurance, a déclaré qu’il s’agissait d’une réponse nécessaire aux réclamations liées aux inondations survenues plus tôt cette année et à l’impact potentiel d’un super El Niño prévu pour plus tard cette année.
Il a déclaré que les changements, qui incluent la notification de tous les risques situés à moins de 10 mètres de toute forme de source d’eau, ont été convenus par l’association locale des réassureurs en juillet et prendraient effet pour toute affaire renouvelée à partir du 1er septembre.
Discutant des changements lors d’une table ronde organisée par Continental Re et Africa Ahead, un groupe d’experts du marché a convenu que les réclamations cette année seraient probablement supérieures à la moyenne, non seulement en quantité mais aussi en montant.
Alerte au super El Niño
Le pays a été frappé par de fortes pluies en mars, entraînant la mort d’au moins 25 personnes. Nairobi a été l’une des zones les plus touchées et est en première ligne pour le redouté super El Niño lors des pluies attendues en octobre.
Récemment, le gouvernement kényan a émis un avertissement pour les résidents et les entreprises dans 18 comtés à travers le pays afin de se préparer aux inondations potentielles lors des pluies habituelles d’octobre-novembre.
Cela a été soutenu par des avertissements de la Banque africaine de développement, qui a émis un avertissement économique pour le continent, et de Munich Re, qui a également mis en garde contre des complications majeures en matière d’assurance.
En repensant à l’année jusqu’à présent, les participants à la table ronde ont convenu que ce n’était pas seulement une mauvaise année pour les assureurs, mais aussi pour tous ceux qui en ont souffert de manière générale. Beatrice Hiuhu, directrice des opérations chez Heritage Insurance, faisait partie de ceux qui ont exprimé leur sympathie concernant l’impact plus large.
Elle a ajouté, cependant, “il ne s’agissait pas seulement des réclamations pour dommages matériels dues aux inondations. Pour la première fois, nous avons également constaté beaucoup de réclamations automobiles, de réclamations pour accidents corporels et aussi de réclamations en responsabilité civile. L’un des plus grands changements a été le nombre de réclamations en responsabilité civile de tiers que nous avons vues, ainsi qu’un nombre accru de réclamations du secteur horticole.”
Hiuhu a déclaré que l’événement était extrêmement personnel pour l’entreprise car ils ont perdu deux de leurs membres du personnel dans une voiture piégée par les inondations.
Hausse des réclamations liées aux inondations
Caroline Mambo, directrice régionale pour l’Afrique de l’Est chez Reinsurance Solutions, a convenu qu’ils voient des réclamations sur tout le marché et pas seulement sur le portefeuille immobilier. Elle a déclaré que les chiffres finaux ne sont pas encore connus mais qu’ils s’attendent à ce que les nombres soient plus élevés que les pertes de 2024, qui avaient également été une mauvaise année pour les inondations, le marché ayant traité environ 5 milliards de KES (38,7 millions de dollars US) en réclamations sur des pertes totales d’environ 150 milliards de KES (1,16 milliard de dollars US).
“Cette année, nous avons déjà constaté des réclamations de 2 à 3 milliards de KES (entre 15,5 millions et 23,2 millions de dollars US) et nous savons que les chiffres finaux seront bien plus élevés”, a déclaré Mambo.
Mitoko a convenu que les chiffres devraient augmenter de manière significative, d’autant plus qu’il a déjà connaissance d’au moins deux réclamations de plus de 1,5 milliard de KES (11,6 millions de dollars US) chacune.
Soulignant la faible pénétration de l’assurance, ce qui signifie que de nombreuses personnes n’ont pas pu faire de réclamations, John Njenga, responsable de la réassurance chez ICEA LION General Insurance, a déclaré que les inondations de mars à Nairobi, mais aussi dans tout le pays, avaient déplacé des milliers de personnes et avaient durement touché le secteur informel.
Il a imputé certains problèmes au mauvais drainage et à un entretien médiocre, et a exhorté les autorités à poursuivre leurs travaux de nettoyage des canalisations avant les pluies d’octobre. Boniface Nzinga, directeur général de General Adjusters Kenya, a convenu qu’un mauvais entretien avait contribué de manière significative au problème.
“Mais nous avons également eu des cas où des conteneurs ont été emportés dans des rivières, bloquant l’eau, ce qui a provoqué une remontée des eaux et inondé d’autres zones. Cela a entraîné au moins une réclamation de 1,53 milliard de KES (11,85 millions de dollars US). Au total, nous traitons des réclamations d’environ 4,8 milliards de KES et nous avons connaissance d’autres réclamations portant le total global à plus de 6 milliards de KES (37,2 millions de dollars US), même à ce stade précoce.”
L’aéroport Wilson a été une zone problématique notable avec plus de 160 millimètres de pluie en seulement une heure, ce qui souligne un autre problème pour les assureurs car il est presque impossible de préparer les assurés à de tels volumes d’eau, ont convenu les assureurs.
Cependant, Ouma Samson, responsable de la souscription chez Old Mutual Kenya, a déclaré : “En 2024, nous avons eu 162 réclamations liées à ces inondations. En 2026, nous n’en avons eu que six, dont une seule était une récidive, et la plupart de nos réclamations cette année concernaient l’automobile.”
“La raison pour laquelle nous avons eu un faible nombre de réclamations cette année est que nous avons travaillé dur avec ces assurés pour les aider à éviter une récidive et nous nous sommes assurés qu’ils introduisaient des mesures de gestion des risques. Nous avons choisi de faire cela plutôt que de simplement augmenter les franchises.”
Prudence sur l’utilisation des franchises
L’idée d’utiliser l’augmentation des franchises pour encourager la gestion des risques et réduire les coûts pour les assureurs a été critiquée par le groupe, qui craignait que cela ne fasse guère plus que dissuader les assurés de souscrire une couverture. Ce point a été souligné avec force par Nzinga qui a déclaré : “plus vous augmentez la franchise, plus vous éloignez le client. Cela les amène à remettre en question la valeur même de l’assurance.”
Le groupe a également discuté de certains des défis plus larges auxquels le pays est confronté, notamment la montée constante des eaux dans de nombreux lacs du pays. Cela rend déjà les maisons et les entreprises inhabitables.
Souvent, le choix est devenu soit de rendre la propriété inassurable, soit de forcer l’assuré à déménager complètement. Mitoko a déclaré que ce sont ces risques croissants qui ont forcé la main de l’association de réassurance à publier sa circulaire au marché en juillet dernier.
Les risques climatiques sous les projecteurs
La conversation a porté sur le climat et les menaces que le changement climatique pourrait engendrer. Ewan Wheeler, PDG d’Acre Africa, a déclaré que son entreprise est spécialisée dans l’assurance climatique et, par conséquent, n’a pas subi autant de réclamations directement liées aux inondations de 2026, constatant plutôt davantage de réclamations dues à la sécheresse récente dans le nord du pays. Il a souligné l’évolution des risques auxquels les assureurs seront confrontés, car les réclamations liées à la sécheresse et aux inondations affectent les assurés la même année en raison du changement climatique.
Il a également souligné : “Nous sommes en fait heureux de voir des réclamations. Nous savons que si nous avons des réclamations, le mot se répandra sur la pertinence de l’assurance et nous attirerons plus d’assurés.”
En soulignant leur expérience en Zambie, Wheeler a déclaré : “Lorsqu’il y a eu une sécheresse en Zambie, nous avions 120 000 polices en vigueur. Maintenant, nous en avons un million et nous savons que c’est le résultat de ces réclamations que nous avons payées.”
Wheeler a ajouté : “Nous pouvons constater qu’il y a une volatilité climatique en jeu, si ce n’est le changement climatique. Alors qu’une sécheresse pouvait être un péril survenant une fois tous les sept ans, c’est désormais un risque survenant une fois tous les trois ans. Pour moi, ce que les assureurs doivent faire, c’est tarifer correctement ce risque et il doit être diversifié sur les marchés mondiaux car le risque est trop important pour que le marché kényan puisse le supporter seul.”
Jacobeth Barno, PDG d’APA Microinsurance, a convenu mais a ajouté que les assureurs ont également une occasion en or de développer le marché. Pour ce faire, a-t-elle déclaré, le marché doit être prêt à partager des données anonymisées sur les risques que chaque assureur observe.
“Pour le moment, nous sommes réactifs et nous devons devenir proactifs”, a-t-elle déclaré.
“Nous devons disposer des données afin de pouvoir atténuer le risque avant qu’il ne survienne. Augmenter la franchise n’est pas une solution, nous devrions adapter nos solutions et intégrer les données climatiques dans notre souscription afin d’être préparés et d’anticiper le niveau réel des risques.”
Cependant, comme Mambo l’a résumé : “Notre industrie a encore un long chemin à parcourir. Nous sommes d’accord sur une grande partie de notre réflexion, mais sur le terrain, nous n’avons pas de front uni car tout le monde se bat pour la même part du gâteau.”
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