Selon le Swiss Re Institute, les pertes mondiales liées aux catastrophes s’élevaient à quelque 269 milliards de dollars américains en 2023, dont seulement environ 40 % étaient assurés, ce qui laisse environ 160 milliards de dollars non couverts.
Ces chiffres ont servi de toile de fond à la récente Conférence internationale sur l’assurance inclusive 2026, qui s’est tenue au Rwanda, et ont mis en évidence l’opportunité pour les assureurs de contribuer à combler ce déficit de protection. Cependant, les intervenants se sont tous accordés à dire que le secteur ne pourrait y parvenir seul et qu’une collaboration avec les gouvernements et les autres parties prenantes serait nécessaire.
Andrew Kulayige, président de l’Association des assureurs du Rwanda, a ajouté que la situation en Afrique était encore plus ardue, le continent ne représentant que 0,9 % du marché mondial de l’assurance, soit un niveau environ 19 fois inférieur à la moyenne mondiale.
Pire encore, a-t-il souligné, le taux de pénétration est inégal, ce qui signifie que ceux qui sont les moins à même de faire face à une catastrophe sont également les moins susceptibles d’être assurés.
Il a encouragé les quelque 600 délégués de 58 pays présents au forum du Rwanda à garder à l’esprit le coût humain de l’absence d’assurance. « C’est une famille qui perd son logement, une famille qui dépense toutes ses économies, un agriculteur privé de récolte ou une entreprise qui lutte pour survivre. »
Ce coût humain a été rappelé par plusieurs intervenants, qui ont souligné que l’objectif de la micro-assurance était d’aider les personnes non assurées à renforcer leur résilience pour l’avenir. Les taux de pénétration étant si faibles, il existait, sur la plupart des marchés africains, une opportunité d’accroître la part de l’assurance.
Kulaygie a évoqué les projets du Rwanda visant à faire passer le taux de pénétration de son marché de 1,5 % à 5 % d’ici 2035, grâce à une série d’initiatives, notamment la solution d’assurance climatique inclusive récemment lancée.
Cependant, comme l’a souligné Laura Rosado Lozano, présidente par intérim du Microinsurance Network (MiN) et cofondatrice, responsable de la stratégie, des finances et de l’impact chez Axa EssentiALL, des défis restent à relever. Lozano a énuméré trois obstacles majeurs :
- Le coût élevé de l’assurance, car la plupart des assurances traditionnelles s’adressent aux couches les plus aisées de la société
- La confiance : certains peuvent trouver l’assurance trop chère, en particulier lorsqu’ils n’en perçoivent pas la valeur
- L’offre : lorsque les assureurs sont confrontés à une demande très faible pour un produit, ils doivent repenser leur approche pour atteindre leur clientèle.
Matthew Genazzini, directeur exécutif de MiN, a présenté le rapport annuel sur la situation du secteur publié par le réseau, qui révèle que seule une personne sur dix susceptible de bénéficier d’une couverture est protégée par la micro-assurance et que, malgré les innovations, il s’avère difficile d’accroître le taux de pénétration.
Jean-Baptiste Ntukamazina, secrétaire général de l’Organisation africaine des assurances (AIO), s’est fait l’écho de ces propos, tout en admettant qu’il restait encore un long chemin à parcourir. Il a suggéré qu’une grande partie du débat portait sur le cadre réglementaire permettant la mise en place de produits de micro-assurance. Selon lui, ce cadre existait dans de nombreux pays, mais pas dans tous, « ce qui laisse cette opportunité largement inexploitée ».
Il a ajouté que la micro-assurance santé et habitation connaissait une croissance, tandis que les consommateurs devaient encore être convaincus de l’intérêt de souscrire une assurance-vie. L’assurance obsèques fait figure d’exception, a-t-il précisé, avec une croissance rapide sur l’ensemble du continent, notamment en Afrique du Sud et au Rwanda. En revanche, les produits agricoles ne décollent que dans les pays où le soutien gouvernemental est actif.
D’après les conclusions des recherches menées par l’AIO, il a indiqué que plus les coûts de transaction sont faibles, plus les chances de succès sont élevées. D’une manière générale, la distribution représente 25 % du coût de la prime, les coûts africains étant inférieurs à ceux de la plupart des autres régions du monde.
Genazzini a souligné que non seulement les coûts étaient plus bas en Afrique, mais que le continent adoptait également une approche plus diversifiée en matière de canaux de distribution, plus de 53 % des produits étant vendus via plusieurs canaux de distribution.
Le principal canal de distribution de la micro-assurance reste celui des agents (26 %), suivi des banques (16 %) et des institutions de microfinance (14 %). Les courtiers représentent environ 6,3 % des ventes, tandis que la fintech en représente 2,5 %.
Les assureurs ont été encouragés à ne pas se précipiter dans le lancement de nouveaux produits. Les chiffres provisoires du rapport « MiN Landscape 2026 » indiquent que le succès, tant en termes de nombre de contrats vendus qu’en termes de recettes de primes, n’a été atteint que cinq à neuf ans après le lancement.
Ces chiffres suggèrent toutefois que les canaux de distribution plus coûteux, bien qu’ils impliquent des dépenses plus élevées, permettent d’atteindre une plus grande échelle.
Mais en fin de compte, tous les intervenants s’accordaient à dire que c’est à l’usage que l’on juge la qualité d’un produit, et que ce sont les sinistres payés qui comptent le plus. Les chiffres provisoires du MiN indiquent que le taux de sinistralité moyen en Afrique se situe autour de 25 %, tandis que les produits dont les coûts d’acquisition et d’administration sont plus élevés ont tendance à afficher des taux de sinistralité plus faibles.
Cependant, le public a appris qu’un faible taux de sinistralité n’était pas le Saint Graal pour les assureurs : ceux-ci devaient verser des indemnités pour démontrer la valeur de l’assurance aux assurés, non seulement pour instaurer la confiance, mais aussi pour encourager les renouvellements – ce qui est difficile à percevoir dans le secteur de la micro-assurance.
Selon Genazzini, il existe des preuves évidentes que les produits présentant des taux de sinistralité plus élevés ont tendance à atteindre une échelle plus importante. En prenant l’exemple des produits touchant plus d’un million de clients, le taux de sinistralité s’élève à 27,2 %, tandis que celui des produits touchant moins de 1 000 personnes n’est que de 19,8 %.
Dans l’ensemble, le message qui s’est dégagé est qu’il reste beaucoup à faire pour passer des paroles aux actes et que ce sont les efforts conjoints des gouvernements, des institutions financières et du secteur des assurances qui feront la différence. Les délégués ont été invités à repartir de cette conférence avec une action concrète à mener et à ne pas laisser leurs bonnes idées dans la salle de conférence, dans leur chambre d’hôtel ou dans le hall des départs de l’aéroport.
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